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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募(mu)新规的正向影响，叠加(jia)险资对稳定回报型权益资产需求的(de)延续，机构(gou)增配空间仍存。

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2021年春节期间🩳，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家🥝💞😈。当时🥥🩱👙🍈，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系👚🍌🍑，进度一直在拖延。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💛💕，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩳🍍🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🥬，分别以25/3/20😠👞👡🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗💕👜，当下仍处于第二轮高低切周期中💟。以月度-季度维度的轮动视角看👄🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝🍆💞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒、电池（固态电池主题）、电网设备💯💕🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍏😠👙🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘。胜率方向，结合估值👜🥑👚、拥挤度位置💖🥭，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽🍉，以及近期明显涨价的存储😻、小金属。

2、然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。