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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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