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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👙🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍈🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💗，类似现象在2020年也出现过🍎🍊，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🥕🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部(bu)分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来(lai)了估值修(xiu)复，部分新(xin)消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但(dan)触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消(xiao)费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值(zhi)已经(jing)合理。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💞👘。其中👛，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👜💌🩱，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👛💕，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💌😠，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍓💗🍏🍓，表现相对较好🍌👘😡。消费龙头跌幅较大。

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