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展朢(wàng)后(hou)市，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)(xi)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)(wei)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露(lu)+外部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)(dong)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值(zhi)風(fēng)格可能(neng)曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤(pan)成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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下半年美(mei)国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储(chu)议息(xi)会议对(dui)经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀(zhang)风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济(ji)展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀(zhang)预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝😡🧅。从基本面的角度来看🍑🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥾💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓😻🍆👘、消费👝🩳🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🩳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥾😡。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭💝👞🍍。上半年🍊🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭😡💔，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面🍍🍒👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛👝🥿。

2、图片及数据来源：沪深交易所等💛🤍，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍅🩳，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥔💟🍒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🤍，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥾🍒👘；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥔🍏🍈。文中指数成份股仅作展示💋，个股描述不作为任何形式的投资建议🍏，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥭、指标👅、理论💯🍆、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥒。另🩱，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧄👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😠，基金投资须谨慎😠🎒。