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A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月(yue)27日(ri)，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、与此同时，2024年🍎🤍💗，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%🥦、一级资本充足率10.15%🍓🧄🍓、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38🍓、0.54、0.15个百分点🍇💕。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔😠🥭👗，逻辑跟此前几次不同🥬💔🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🤍🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟👠🩰🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌👿🌽🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🍈🧅👙，是重要的选股方向