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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速(su)相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具有较大(da)空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行(xing)业，也就(jiu)是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金(jin)融政策仍(reng)然有较大的实施空间。从货币(bi)政策看(kan)，5月降准(zhun)之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度(du)仍将可能(neng)继续实施(shi)全面降(jiang)准。随着政策框(kuang)架(jia)不断完善(shan)，存款准备金率(lv)5%“隐性下限”将可能(neng)打破，存款准备金工(gong)具的政(zheng)策调控功(gong)能将得(de)到更(geng)充分发挥。

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据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括磁谷科技(ji)、秦港(gang)股份、久日新材(cai)、通用股份、亿(yi)华(hua)通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家(jia)A股上市公司披露减持情况。

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1、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值(zhi)仍处于较(jiao)低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市场。根据彭(peng)博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显(xian)示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期(qi)来看(kan)，南(nan)向资金持续流(liu)入，正重塑(su)港股估值(zhi)体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

2、中国稀土：披露澄清公(gong)告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非(fei)独立董(dong)事和高级管理人员职务变动方面的不(bu)实信息。经公司(si)核查，并(bing)向实际控制人中国稀土(tu)集团确(que)认，对相关不实信(xin)息澄清如下：近期，公(gong)司部(bu)分非(fei)独立董事(shi)和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立(li)董(dong)事。公(gong)司根据(ju)相关法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和(he)高级管理人员(yuan)调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化(hua)公(gong)司治理结构、提升(sheng)管理效(xiao)能，严格按制度及监管规定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明(ming)，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土(tu)集团其(qi)他岗位任职。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序，未因董事和高级管理人员(yuan)变动调整产(chan)生影响。