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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍆，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💖💯，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥔👄，集成电路出口4💖🍊👞、5月分别增长20.2%🍋👗👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥿💖💝👝🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💛🍒🥕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💛💗🩳🩱🍌，业绩有望改善。

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该法案涵盖了特朗普(pu)的大(da)部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免(mian)外，它还将对包括医疗补助(zhu)计划和补充营养援助计划（即食(shi)品券）在内的社(she)会保(bao)障网(wang)计划(hua)进行多项支出削减。

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澳大利亚工业😈🍈、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💘，迫使企业推迟投资决策。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示🥔👅😻，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶😻🥔🍆，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产🍋👝，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘🩱👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗💔🥥🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🧄👿💞😈🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜💓💕，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖🥭👠🩲💛，中报盈利或有改善👙👅😠🧅，如汽车、光伏、自动化设备等💘💗💔🍋🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🥬、五一端午等多重假日**🥔🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔💟🤬、农副产品、家电、家具🍏🍒🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄、电力😡、农化制品👿😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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