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1、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日(ri)新材、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维👚🍏🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯🧅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👗🍎🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍄🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠🍏👚🤬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👗🍓👘🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄💘😡🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属。