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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢😻🎒💟，TMT逆势改善🩰💖🩳🍍，资源品🍋👢、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟🧅👡，TMT制造业同比增幅扩大🍑💝👜👄🍒。结合工业企业盈利💓🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子👿🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👡🍄🩳💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽🥾🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻👅🥾💕👠、农副产品、家电、家具🍏🥕💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄💞；此外贵金属、燃气🍏💋👡🥥👿、电力💗🍇👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的(de)选股方向

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍇👅🩱，银证转账会大幅增加💝💖，个人投资者加速入场；与此同时👝🥝👡🌽，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥝🥔👝👿🍏，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💟💗🍄。

2、今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。