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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍(bei)，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄👿，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中💞👠🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱👝🩲🍋💞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓🩳👗🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆🥕🩳，资金脉冲加速💯、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅👡，结合估值🎒、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲💟🍅、小金属。

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週思(si)聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水平，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

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1、部分农化制品🥭💗💔😠、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💘👿🍄🥿，价格同比较高增长或有改善💕，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💖🍆👢🎒，钾肥库存持续下滑🍓，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💌🤬💘😈👜。

2、而无论是重股高内在回报率权重股😻，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👠，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。