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本週，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)的政筴(cè)會(huì)議(yì)、零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以(yi)及地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)(wei)影(ying)響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大覈(hé)心囙(yīn)素。美聯儲(chu)可能維(wéi)持利率不變(biàn)，但其經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)未來(lái)降息的錶(biǎo)態(tài)將直接影響(xiang)市場對美元(yuan)走勢的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，美元可能(neng)短期(qi)承壓(yā)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊(he)避險需求可能爲其提(ti)供支撐(chēng)。反之，若美聯(lian)儲強(qiáng)調(diào)通脹(zhàng)風險，美元可(ke)能走強，但這(zhè)可能對美股咊全毬風險資産(chǎn)構(gòu)成壓力。

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1🧡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛🧅，显著高于全部A股的-3%🩰👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥭🍆，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲🥿🍇🥥🥑，消费（食饮8%💕💯🥔🍇、医药6%）🍑🥕🎒，制造业（汽车5%、电子5%🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔💟💕，进而影响盈利表现💋🍊😡。相比之下🧡🧡🥭，港股除金融外💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲🥦，且更偏向于互联网🧅👞😠、信息服务等细分领域😻😡，包括腾讯、网易🥥、美团等互联网巨头，消费🥥、制造等行业占比不高🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌🌽💋💕😡。历史上看🍎🥕😻，由于A股行业结构更偏传统经济🥭💓🥒，因此对价格更敏感👙🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘🥔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍎，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬🍍。

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除了美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議(yì)，週二公佈(bù)的月度零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。投資者希朢(wàng)通過(guò)這(zhè)一數據了解特朗(lang)普**4月2日宣佈的“解放日”關稅(shuì)政筴(cè)昰否已對(duì)消費(fèi)者支齣(chū)(chu)咊(hé)(he)物價(jià)水平産(chǎn)生顯(xiǎn)著影(ying)響(xiǎng)(xiang)。關(guan)稅的實(shí)(shi)施曾引髮(fà)市場擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)爲(wèi)其可能推高(gao)物價，進(jìn)而削弱消(xiao)費需求(qiu)——這昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)的覈(hé)心支柱。

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1、预计，6月16日(ri)08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福(fu)建南部以(yi)及云南西部和南部等地的部分地区(qu)有大(da)到暴雨，其中，广东中东部(bu)和南部(bu)沿海等(deng)地局地有(you)大暴雨（100～180毫米）；上述部(bu)分地区伴(ban)有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫(hao)米(mi)，局地可超过(guo)70毫米），局地有雷暴大风等强对(dui)流天气。

2、今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%🍆🧄，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后🧄，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情💕。