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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景(jing)氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🌽🍒，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时💖，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👘💌🥕， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🥭🩰，同比 -5%💓👘。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🍓🩳🥦👘👠，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%🤍💯👚。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨💝，环比 +26%，同比 +34%🥻🍒。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%💯💌，同比 -21%💌🥬🍈。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%💞，同比 +38%💓。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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