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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡👡🍓。资金面上👘，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌💛🥑👘，使得即将到来的中报业绩期🥒👛😈，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧅🩰🥒💟🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰👚💗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩰👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👚🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍄👄🧄🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科(ke)技在北交所上市，上(shang)市(shi)首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利(li)率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環(huan)比上行(xing)，6箇(gè)(ge)月/1年期(qi)/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期收(shou)益率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年(nian)期國(guo)債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金(jin)与部(bu)分ROE稳定的分红板块(kuai)。1）实际上，分红率是一个(ge)比较概念，虽然从过去到今(jin)年整体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有(you)其长期配置价值，尤(you)其是(shi)可以(yi)在(zai)市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银(yin)行，基本上是(shi)全市场最好的(de)策(ce)略之一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过(guo)需要注意的是，分红其实也(ye)在(zai)持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步(bu)缩小到银行、电信服(fu)务与公用事业等(deng)ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和现金流稳(wen)定才能保证分红。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😡🩳，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💝🥾😈🥕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩱👄🥝。从宏观视角看💕👙👄，中💯、美🥒🤬、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、还不够尽兴。“如果(guo)我的人生还(hai)需要再做点什么的话(hua)”，他强烈地想再证明一(yi)次(ci)自己，“第(di)一(yi)次创业我(wo)是(shi)跟着别人去做，第二次，按照(zhao)我独(du)立的想法(fa)也能做出一家成(cheng)功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话。