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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👜💯🍏🍎，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💘👡🧡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👅🧡。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算(suan)力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的(de)行业也大多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算(suan)力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超(chao)額(é)收益。公(gong)募調研選(xuan)股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

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