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展望后市🥝🥾👡👝，经历过6月末上涨后💟💕，7月中旬之前A股波动有望加大🍄💕，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低💟🥻，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍌🧅🍊🍉。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高🍊，消费品以旧换新政策持续显效💯；房地产同比跌幅扩大，基建😠💟🧡、制造业同比增速略有下降。