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6月20日🥕🍈🩳，上交所将审议上海友升铝业股份有限公司（下称“友升股份”）的首发事项。友升股份是集设计、开发🩲、生产、销售🤬🥿、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商🥦，公司始终专注于轻量化汽车零部件领域😈，致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排。

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连续第四次会议不降息可能会引发特朗普总统的又一次长篇大论👝。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，他们需要白宫解决围绕关税👛🥦、移民和税收的重大问题。以色列对伊朗核设施的袭击也给全球经济带来了另一个不确定因素💔🍊。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🌽🍋，红利底仓+小盘成长👝🍇🥾💓。红利方面😠🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💟💖🤍💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑👢🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡💌🍍💔、公路💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠💓🥒👛。②改善视角下👚🍊🥾🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍊😡🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👗💯🍓，自由现金流释放加速的电信运营商💞。小盘成长方面🍏，货币宽松扩张剩余流动性🍓👠，小盘成长行情或将进一步加强🍍🥬🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🥑，截至25/5已上行至1.8%💋🍉👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚。行业关注自主可控😈🥒🍎🥔💗，包括电子（算力👢🥝、半导体设备💋💓💖、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋🍓、通信（算力服务+卫星通信）👜。

2、锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现(xian)成本压降的空间有(you)限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代(dai)表(biao)的产量压减，并带来阶段性反弹机(ji)会，然而由(you)于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍(reng)在持续(xu)推进项目扩(kuo)产，行业迎来根本性拐点所需要(yao)的时间仍较为漫长。