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从目前基本面的趋势来看🥔，基本维持较为稳定的状态🍇👡💖，依然呈现**开支托底经济🥾、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👛🍅。5月总需求增速进一步反弹💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝。但边际来看💞，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾🥬🍈，可能反应了这种预期。

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经证监会另案查明🥭，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易😡💖😡，存在重大遗漏🩰👙。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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