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闵行区介绍🥕👝，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系🍈，重点打造临床转化中心🍒、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍅👜，分阶段推进建设目标💘🍄🥻，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练💘💗、教育娱乐等场景应用💕🍊👡，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地🍇😻。

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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产🍌👅，预估出货量为 300 万至 500 万台🥝💘。

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► EPFR海外资金配置(zhi)比例：整体低配中资股，年(nian)初(chu)以来增配科技硬件与(yu)半导体，减持(chi)消费(fei)与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的(de)海(hai)外价值资金同样也会披露主动资金对(dui)中国市场整体及行业(ye)的配置比(bi)例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准(zhun)低配中(zhong)资股1.14ppt，对(dui)等(deng)关(guan)税后配置比例下降。板块层面(mian)，年初以来配(pei)置(zhi)比例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能源与原(yuan)材(cai)料。

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供给趋增：由于矿端有增量🍈👙🍆，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👢👢😠，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核(he)心困境在于，回(hui)报与(yu)成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续(xu)。背(bei)后的原因，并非(fei)是钱不够多或利(li)率的绝(jue)对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感(gan)受(shou)的回报预(yu)期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回(hui)报预期(qi)，这需靠外力(li)干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理解(jie)去(qu)年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层(ceng)面(mian)积(ji)极变化：924后财(cai)政发(fa)力对冲了私人(ren)部门持续(xu)的信(xin)用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来(lai)新的投资(zi)方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有(you)所保(bao)留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

2、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似🍒，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🍉🥥，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。