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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環(huan)比(bi) +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元(yuan)前(qian)驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比(bi) +24%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的(de)相关(guan)政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体(ti)系建设、产业(ye)链协同(tong)发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及(ji)，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿(lv)电直连相(xiang)关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进(jin)“三(san)零三省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力(li)系(xi)统建设第一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方(fang)向综合试(shi)点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新(xin)模(mo)式(shi)，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月4日(ri)，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能(neng)装备性能及(ji)关键核心技术(shu)取得新突(tu)破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工(gong)作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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