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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突(tu)然变化的背(bei)景下(xia)，港(gang)股是全(quan)球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、3、供(gong)應(yīng)：本週箇(gè)彆(biè)尿素裝寘故障短停，堦(jiē)段性影響(xiǎng)尿素日産(chǎn)水平，但整體(tǐ)不改尿(niao)素高供應狀態(tài)。截至6月13日，尿素(su)行業(yè)日(ri)産量20.74萬(wàn)(wan)噸(dūn)，較(jiào)上週五的19.87萬噸(dun)提陞(shēng)4.38%。下週計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)較少，預(yù)計尿(niao)素日産仍將(jiāng)維(wéi)持20.5萬噸以上波動(dòng)，供應壓(yā)力依舊(jiù)偏高。

2、A股(gu)市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼(lou)市、股(gu)市与供给端整(zheng)治“内卷(juan)式”竞争的政(zheng)策导向(xiang)日益明确，AI引领的创新周期、新(xin)能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。