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对(dui)于以伊冲突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全(quan)球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十(shi)大产油大国之一，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可能。

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巴西央行可能(neng)已从 6 月(yue) 10 日(ri)公布的(de) 5 月通胀报告中获得(de)足(zu)够(gou)的好消息，从而结束其小幅紧缩(suo)周期，并在周三维持借贷成本不变。

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③下跌中的收歛(hān)或(huo)來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息或推(tui)遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的(de)港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強短期槩(gài)率不大。

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1、华泰(tai)证(zheng)券研报认为，此次冲突(tu)或将导致伊(yi)朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹(zi)海峡运输受阻将引(yin)发(fa)供应出现持续缺口的风险，需要(yao)密切关注利益相关方(fang)后续动态。

2、價(jià)格數(shù)據(jù)也沒(méi)(mei)有什麼(me)可擔(dān)心的。5月份(fen)潛(qián)在通脹(zhàng)連(lián)(lian)續(xù)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此消息提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降息不止一次。