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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五日均值(zhi)月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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3月11日(ri)，致尚科(ke)技公告称，拟将福可喜(xi)玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过(guo)董事会审议。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🎒🍇💖。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👄🧡👡💞👚，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😡👞，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍆，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👝🩱🍄。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥾🥭👛，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👜🥬。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💔，在四季度累库压力下🥿，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。