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许廷全(quan)：下半年(nian)市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但(dan)与去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)来随(sui)着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金(jin)进(jin)一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩(ji)表(biao)现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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1、一个是2019年4月(yue)30日(ri)至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个(ge)人投资者和机构投资者。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居(ju)用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)(ye)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得全A。