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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💌、政策基调积极、各类主题机会活跃👜💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😻🍒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🌽。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤬。但在指数刚突破的2014年7月💗🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👝🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👅，更重要的是2014年二季度💞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧄🥝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄💗🌽，二季度开始盈利快速上行🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技(ji)之(zhi)間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以(yi)及估(gu)值吸引(yin)力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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1、债市(shi)回顾(gu)。本周债(zhai)市利率先上后下，长短端走势(shi)分(fen)化(hua)。全周伊以停战，市场风(feng)偏回升，长债总(zong)体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面(mian)，短端受资金(jin)影响有限，总(zong)体(ti)下行。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的数据，未(wei)来(lai)的(de)走势绝非一目(mu)了然。