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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行(xing)业评分，本期得分较(jiao)高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍(reng)存；长期来看，国内(nei)钢材终端(duan)需求承压(ya)，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全月短期供给端或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模(mo)减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口(kou)高位(wei)持稳。短(duan)期刚需支(zhi)撑使得焦煤(mei)基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期(qi)需求预期悲(bei)观，叠(die)加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重(zhong)点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪(xu)。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口(kou)增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一(yi)耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👝🍓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬🍄🧅🩱🩲。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍌👿🍎🍄👜。市值风格上👝，本周综合、通信行业大市值风格显著🥕。

2、去年7月(yue)，女子曾某在网上实名举报自己的(de)前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏(cang)品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声(sheng)，称(cheng)举报一年(nian)未公布核(he)查结果。