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一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍎，伊朗议会25日通过法案💌🩳，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍏😡🥝。

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1、安光介绍，聚(ju)酯(zhi)工厂已陆续(xu)释放减产计划，有瓶片工(gong)厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计(ji)划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费(fei)量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资(zi)金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则(ze)最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南向资金关(guan)注(zhu)的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。