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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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