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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，整體(tǐ)宏(hong)觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的水平。其中，**部(bu)門(mén)的螎資對(duì)社(she)會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要(yao)支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造(zao)良(liang)好的金螎(rong)環(huán)境咊金(jin)螎條(tiáo)(tiao)件。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我(wo)们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗💓💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🎒👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛👞🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🩰🥔。结合中观景气🥔🥔💞👚、盈利能力😠🤬、筹码分布、估值👗😡、交易🥔🤍🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌🍒，本期推荐关注电子（半导体）🩲🥾🥥、机械（自动化设备）🌽💛💯、医药生物（化学制药）🍊、国防军工、有色金属（工业金属💘🌽、贵金属🍅🥬🩳、小金属）🥑💞🩳、计算机等💕🍌🍋🩲。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠👠、非银金融、国防军工💓、创新药🩳🌽。

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众议(yi)院和参议院(yuan)的共(gong)和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但(dan)期(qi)限(xian)将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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