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5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠(die)加(jia)全球棉花部分主产(chan)国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降(jiang)，需求同比增(zeng)加，供需(xu)差同(tong)比(bi)收窄，但市场对(dui)此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将(jiang)环比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉种植面积降(jiang)幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉(mian)出口方(fang)面，预(yu)计(ji)2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国(guo)对(dui)外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲(chong)突未来将如何演绎(yi)等均是潜(qian)在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、6月29日午间🥝👙🎒🍉，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥕🤬，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息💔，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能👝🩱，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥔，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。