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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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