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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现👚。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”👝💘👚🍒。从年初算力板块的巨**动到逐步回升🥾👡🥬，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点👘🥝💗🥻🥾。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药(yao)企相关人(ren)士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专(zhuan)业数据更好(hao)理解，但看的视(shi)角还是偏消费医疗(liao)，“卖多少钱、有多大(da)市场、什(shen)么时候(hou)上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理(li)会保(bao)守得多，基本会(hui)围绕药物的(de)靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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从研发成(cheng)本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五(wu)分之一，吸引(yin)了跨国药企加大在华研发投入(ru)。例如，武田制药(yao)在上海(hai)设立亚太研发(fa)中心，同步推进全球项目。从(cong)专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月(yue)，中国在全球创新药管(guan)线中(zhong)的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物(wu)）、双抗(kang)等前沿领域表现尤为突出。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍆👅😡👛，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👜；第二轮超跌反弹中🎒💘🥭，存量资金在反关税🍇💘🥾💖、军工👢💯、新消费🤬、创新药等方向轮动🥾🍌💌🥕🥿，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💔。

2、*ST同洲表示🥿，根据相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意🩱😈🥭。