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市(shi)場(chǎng)銷(xiāo)售明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長 6.4%，比上月加(jia)快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額(e)以上單(dān)位(wei)傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類(lei)、文化辦(bàn)公(gong)用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增(zeng)長(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的(de)概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持(chi)利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基(ji)点的概率为21.5%，累计降息50个基点(dian)的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计(ji)降息25个(ge)基(ji)点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯🩲👞🍅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👙🍎🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠🍌，同样高于全A（非金融）的-13%🥾🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌💟，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💯、电子5%🍊🍍、电力设备4%）等💝🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄🥝🍌🥝。相比之下，港股除金融外🥭🥬👿👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽、通信12%）💓💋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💔🍊🍅、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍🩲。历史上看🍓🤬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👡🍍🍆🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🍇🍒🍈💖。

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1、因此，这位摩根大通策略师认为💓🥦🎒💕，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格😻，这是特朗普‘迅速击败通胀🤍、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺🥾。”

2、北(bei)方工业大学汽车产业创新研究(jiu)中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争，减少(shao)对高返佣模(mo)式的依赖，真正从消费者需求出发，提供透明、合理的金融产(chan)品。同时(shi)，监管部门也应加强市场规范，防(fang)止类似乱象再(zai)次(ci)发生，推动汽车金融市场向更(geng)健康、可持续的方向发展。