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第一(yi)财经记者梳理统计发现，以申(shen)万一级行业31项(xiang)指数(shu)为基准（2015年6月12日至2025年6月(yue)13日收(shou)盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食(shi)品饮料、家用电(dian)器、银行，其余28个行业指(zhi)数还没(mei)超(chao)过5178点时的点位。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业(ye)中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业(ye)处于二代制冷剂加速削减(jian)、三代(dai)制(zhi)冷剂(ji)配(pei)额(e)冻结、四代制冷剂(ji)专利保护期，供(gong)给强约束叠加行业格局集中(zhong)背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量(liang)价齐升(sheng)。此外，含氟精细(xi)化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁(bi)垒和附加值高(gao)，近年来市场需求增长(zhang)显著(zhu)。随着(zhe)新能源(yuan)、电子等新兴产(chan)业的发展，其市场(chang)规模不断(duan)扩大(da)。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情(qing)的(de)持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企(qi)宣(xuan)佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)(huan)解車企(qi)“內捲”。雖(suī)(sui)然2020年以來(lái)汽車上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格(ge)跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車(che)咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集(ji)中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速(su)拉大，乗用(yong)車行業集中(zhong)度趨(qū)穩(wěn)(wen)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集(ji)中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年(nian)以來乗(cheng)用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收(shou)縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供(gong)需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上(shang)下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反(fan)內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)(ji)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、银河证券策略(lve)分析师杨超认为(wei)，中长期(qi)来看，原油价格可能(neng)仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显(xian)著，需求(qiu)端增速(su)放缓(huan)。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥑🍎💞🍅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🥝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🧅👗，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💟🍈👞🍈，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💓🥕🩳💕、4月两次降准，3🥒、5月两次降息🥦；地产方面😠💝🥾，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒🍋🍋，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💕👗。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👞🩰，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💗🍅🥒，宽货币+宽信用👚👗🥬😻，流动性宽松推动A股强势反弹🥝🍎💕🥬。外部方面👞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍏🍆，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍄；内部来看🥻🍄🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍊👿💞，19/1央行两次全面降准💛🍒🍅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👗🍈😠👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩲💓🩳，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🌽💘🥔💌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。