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展(zhan)望(wang)后市，国元证(zheng)券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白酒行业主线，当前(qian)白酒需求暂时(shi)承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势(shi)能向上的区域领先酒企。大(da)众品方(fang)面，啤酒消(xiao)费(fei)逐渐进入旺(wang)季；休(xiu)闲零食、能(neng)量饮料(liao)等细(xi)分赛道景气度(du)高；餐(can)饮供应链(lian)逐渐修复；乳业上(shang)游供给端原奶价(jia)格底部(bu)企稳(wen)，龙头乳(ru)企韧性较强。

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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资(zi)产在(zai)流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性👠🍋、调整持仓结构”的相关安排🩱，则可以保持当前中线仓位🥾、多看少动🥬👚，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🥿🥭。