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伊朗(lang)首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在近期以伊冲突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核(he)科学家等(deng)。在伊朗媒体(ti)报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于(yu)德黑兰的住所(suo)本(ben)月早(zao)些时候遇(yu)袭(xi)以来，这名伊朗高官首(shou)次公开露面。

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相比2014年底和2019年初🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘😡🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍇💌😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰🥝🥒🍊。近期😠🥔🍊🍋，YU7大热🥒💛👗👡、欧洲延缓停售油车🩲🥒，标志着产品力正替代产品形式👅🍅，推动全球电气化进程全面加速东移🧄💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬💟，以及AI智能化领域的追赶👗。三季度A股科技企业IPO重启💌🥒🍓🤍，科技领域产品催化频出😡🧡🥝🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者💋💯💟🩱，能力🥿👠、资源不够。第二类是摩托车👜💘、两轮车行业的大厂🥒，他们过去做过🥥，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系👙，惯性会导致他们做不好。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👅🍊💖🥥，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👗🧅👠🍇、5月集成电路产量及出口量攀升👚，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍑🍌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、6月27日(ri)上午(wu)，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事(shi)双(shuang)方，也都明确认可。没有公开发(fa)布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家(jia)庭隐私。