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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥻🍍，面板价格小幅回暖🍄，光学光电子业绩有望持续👅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥝，存储器供不应求👿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🌽👅🍌🍒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💗🌽，消费电子盈利或边际改善🩳🥔🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩰，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍊💗🍇。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)，迴購公司股(gu)份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最(zui)低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨(zhang)幅。其中，上证(zheng)指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上(shang)，表(biao)现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥝💓🧄😈、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥝🥕🎒💓💟。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥥、单季度ROE (-1.41%)🧄👞🍒。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👜，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍅、33.4%👝💋👙。此外算力租赁订单持续落地😡🥥🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🩲、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💯🍄，业绩有望改善💟。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🌽👝🧡💋。截至目前🍍😡，该募投项目经过前期试生产💝，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🍉🥥，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👿💗👝🍈。