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1、这波行情什么时候会结束？前(qian)述长期关(guan)注创新药板块(kuai)的行业人(ren)士说，这个没法说得准。但可以确定的是(shi)，现在跨国药企面临专利悬崖到期(qi)，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收(shou)购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价(jia)格更低，再加上中(zhong)国在临床研发效率上的(de)优势，都让跨国药企心动。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥔🧡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😻🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠🍌🥥。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👅🍇👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。