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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽💓，算力供应链（AI服务器🍌💟、PCB👡、ASIC芯片、光模块🍍🥑、交换机😡、算力租赁等）值得重点关注🥬🥬🍌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅，建议重点关注字节生态链公司🍄💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰💘🍆💔🤬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅👜🍈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥔🥦🥝👜；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎🥿🍇，但需要耐心等待。

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2025年4月16日，华明装备（002270.SZ）披露👠🍓，计划以100万元的价格，转让全资孙公司贵州长征电气有限公司（下称：“贵州长征”）100% 的股权。而就在六年前，该公司收购贵州长征的价格，高达3.98亿元。

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值得注意的是，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估(gu)值已接近(jin)近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置性价(jia)比凸(tu)显。

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从产(chan)业技(ji)术端看，有机构指出，金融(rong)与(yu)AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科(ke)技快速增长。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🤍💯👘，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍄💓👢。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👿💘，持有波动率资产可能继续令人失望🍆👞。

2、IT之家 6 月 16 日消息，据新浪科技 6 月 11 日报道，知情人士透露🥔🧡💘💞🥕，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜即将于七月正式发布。