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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市(shi)场的(de)货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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