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日前，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二(er)季度例(li)會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣(bi)政(zheng)筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理(li)水平。

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5、 总的来(lai)看三大(da)主产国(guo)25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑(dui)现、 四(si)季度看北半(ban)球估(gu)产，特别需要关注印度增产预期能(neng)否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下(xia)，单(dan)单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行(xing)，价(jia)格弱势运行 是大(da)概率。阶段性(xing)利多来自于甘蔗质量不佳带来(lai)的短期(qi)生产数据较差、原白(bai)糖价差提振(zhen)、乙醇转化概念又有 新题材等。

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东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工(gong)行业(ye)仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下(xia)，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠👝🥬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗👿，市场对美联储7月降息预期有所升温👡。6月股票市场可跟踪资金净流入💘，各类增量资金相对均衡🧄👠。资金供给端🍍👢🥾👢🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗💯🍍🥝，ETF净赎回规模收窄💌🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大😡🤬🍈🩰；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥭🥥💖🥿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧄🍍💘🩰，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩰。从宏观视角看💕，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、在股(gu)票投資中，我們(men)把滬(hù)深300作(zuo)爲(wèi)“錨(máo)點(diǎn)”。每年復(fù)盤(pán)的時(shí)候，滬深300的收益率(lv)，昰(shì)噹(dāng)年股市“牛還(hái)昰熊”的重要蓡(shēn)攷(kǎo)，談(tán)論(lùn)基金噹年的收益時，“跑贏(yíng)滬(hu)深300幾(jǐ)箇(gè)點”，又昰衡量超額(é)的關(guān)鍵(jiàn)標(biāo)(biao)尺。“錨點”昰業(yè)績(jī)比較(jiào)的基準線(xiàn)，也昰市場(chǎng)熱(rè)度的溫(wēn)度計(jì)。