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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多(duo)个指数的突(tu)破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞，但如果美联储在7月意外降息🍎🤬🍏，并且中国央行同步宽松💝💞🍑🥑👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅，YU7大热👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💯💝🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓🍍🥔。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后期做文化建設(shè)很(hen)費(fèi)(fei)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)(da)到一(yi)線(xiàn)很難(nán)。比如小鵬汽車的文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)(jian)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一(yi)線的(de)銷(xiāo)(xiao)售店長(zhǎng)(zhang)開(kāi)除員(yuán)工，員工要告狀，“公司文化不昰簡單嗎(ma)？要開除我？好(hao)復(fù)雜(zá)(za)”。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关(guan)资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险(xian)升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影(ying)响，未来两年澳大利亚矿(kuang)业和能源出口收入预计将持续下滑。