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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长💝🍆🩳🍓。红利方面🍄🍍💯🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅👘🍌🍎，获得ROE的抬升😡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱，关注盈利和分红稳健的银行🍒👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌🍅。②改善视角下🍓🥑🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿👜🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩰🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👜👿，小盘成长行情或将进一步加强🥑👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🍅🥿💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🥕😈👿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓🤬👚、操作系统）👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速😡，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力💝👚👄👗，则经济回升动力将明显减弱🥝💌👗。

参与活动条件：欧美日韩国产色综合一二三四

5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)2.7%。其(qi)中，齣口22767億元，增長6.3%；進口(kou)15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增(zeng)長2.5%。其中，齣口106682億(yi)元，增長7.2%；進(jin)口72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口(kou)增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額(e)的比重爲(wèi)(wei)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總(zong)額的比(bi)重爲60.0%。

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除了道歉之外(wai)，本拿比市**还承诺，将提高加拿大华人历史和文化在(zai)公共空间中的可见性；开展(zhan)活(huo)动以促进(jin)加拿大华(hua)人文化和历史的(de)传承(cheng)与分享；减少障(zhang)碍，鼓励包容。

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1、他還(hái)指齣(chū)，如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)今年不降息，這(zhè)對(duì)除了(le)總統(tǒng)以外的所有人(ren)來(lái)説(shuō)都昰(shì)好(hao)消息，囙(yīn)爲(wèi)這意味着勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依然穩(wěn)健，美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)(ruan)到需要降息的(de)程度。

2、消息面上🥻，相关概念消息催化不断🥥。香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》已获立法会通过🍒🍒，为稳定币发行人设立发牌制度，并将在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”👢。从海外看👘🩲，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%💞💕。