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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👚😠，当前货币“小步快跑”👙🍅，关注后续降准降息节奏及幅度🥝🍑；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👗💋，外资流出👡🥻，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍍👙🥔，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则(ze)在(zai)新(xin)能源和(he)通胀(zhang)推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有(you)望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30🥭，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍇💝🍒。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😡🍄👗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🎒💞🥝🥕、指标、理论💘、任何形式的表述等）均只作为参考🎒🥥👚💔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💖🍏、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💓，基金的过往业绩并不代表其未来表现💟🍑👝，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

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1、海天味業(yè)此次(ci)赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展。早在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)(wei)進(jìn)一步推進全毬化(hua)戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭力，公司擬(nǐ)髮行H股股(gu)票竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)5月貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利率從(cóng)4.5%降(jiang)至4.25%，但內(nèi)部分(fen)歧(qi)明顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官(guan)員堅(jiān)持“工資增(zeng)速仍(reng)偏高”，而鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)結構(gòu)性調整已爲(wèi)控通脹(zhàng)(zhang)提供空間(jiān)。