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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🍄🍑。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全(quan)A的(de)槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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1、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

2、“PTA成本端的弹性同(tong)样值(zhi)得关注。”刘思琪补(bu)充说，当前，PTA呈现(xian)近强(qiang)远(yuan)弱格局，短时(shi)间内PTA维持低库(ku)存为基差保(bao)持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半(ban)年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来(lai)临，供(gong)需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从(cong)成本端来看，目前PX的供需结构优(you)于PTA，若PX装置出(chu)现计(ji)划外的检修，相关影(ying)响会(hui)向PTA传导，带动其价格上行。