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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🧡。近期以传媒、通信🍒🍋👜、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混(hun)乱且(qie)缺乏(fa)主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下(xia)国(guo)内经济承压(ya)，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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招股书显示，机器人技术及智能物流解决方案公司GeekplusJP在2021年和2024年(nian)上半年为极智(zhi)嘉的前五大客户之一(yi)，极智(zhi)嘉拥有其约39.6%的(de)股权。2021-2024年上半年(nian)，GeekplusJP贡献的收入(ru)占总营收比例分别为6.5%、2.8%、4.9%和5.7%。从2022年至2024年上半年，极智(zhi)嘉对于GeekplusJP的依赖度逐渐上升，这种关联方交易(yi)可能会影响公司业务的独立性和财务数据的真实性，投资者需关注(zhu)其中潜在的风险。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思(si)维下(xia)，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力(li)通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

2、这20只产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的(de)行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛(sai)道。具体来看，年内已清盘的医(yi)药主题(ti)指数产(chan)品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新(xin)药产业ETF发起式联接(jie)；化工新(xin)材料(liao)主题指数产品(pin)包(bao)括：华夏中证(zheng)新材料主(zhu)题ETF发起式联接、国泰中(zhong)证新材料主题(ti)ETF发起联接、华泰(tai)紫金中证细分化工产业主(zhu)题指数发起式、汇添富中证细分(fen)化工产业主(zhu)题指数(shu)增强发起式；新(xin)能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能(neng)源车电(dian)池ETF联接、摩(mo)根中证碳中和60ETF。