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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍏🩱，显示需求下滑压力仍存😈。以饮料👛🍅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💟🍉🥥💌🥥，食饮消费结构升级仍具潜力。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示💔，如果以色列的敌对行动继续下去🩰👛👅🧡，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调🍋，必须坚决反对以色列的侵略行为，近日的事件再次表明🍌🍊，以色列“不遵守任何人道主义🍄🥻、法律和国际规则。”此外，佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家对以色列袭击行为的支持，并表示🥝，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样👗🥻🩳👄，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应🎒🥥🍍👠。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥。红利方面👄💝🧡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡，但自由现金流充沛的企业🍒🥦，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩱💝🤬，享受更多成长性🍑🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕🩳🥬🥦、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿🍑💟💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅👢👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😈💗🍈💓，小盘成长行情或将进一步加强🥦🍍👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠💋🍊🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄🍈🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😻🍊🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕。行业关注自主可控💔，包括电子（算力🥭😡、半导体设备、芯片）🍋🍎🍋、信息化（数据库👜💘、操作系统）🥦👡💝👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝🍉。

2、高盛指出👙💘💔，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利。