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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催(cui)生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍓🍓🍆，但竞争格局出现了较大分歧🌽💓。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍇🍇💯，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍆，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍍🥾，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👠🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、周五（6月13日）👚🍅🍇，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🍄👗🧡，市场热点聚焦于国防军工🍎、通用航空、油气、黄金等避险方向👜🍋。