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🏮行业配置层面🍒🍍🍆👛🩳，相较于趋势跟随🍋💖👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋👢，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👚🍎，后续建议关注半导体🤬🩳🍑、电池（固态电池主题）🍈💋、电网设备、工业金属🍅👚💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥻🥾🍈🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑🤬🧅，行业层面优选光模块/PCB🥒🌽🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻💯👞🍑😠、小金属😻💝🥾🥑。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🌽🩰，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🩰👚💌👚🍍，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）😠🍇，但未能就交易达成协议。

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所谓价值投资说通了就是要能理解企业🥝🩲💌🩳💯。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的💛🥭，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍓💔💞💖，因此👚🥭，在宏观指标上，经济数据的加速改善👡🍓🧅👛，例如新增社融的明显回升👿🍒，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥒🧡💕。

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