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下半年美(mei)债和美元的定(ding)价将更加回归经济基本面数据和美联储(chu)降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下周重(zhong)点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将(jiang)扰动短期内美债和美元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进(jin)展(zhan)。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡(heng)。