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2025-06-28 05:05:03 作者：郭红云

本周五（6月13日）盘中🧄，银行指数再创历史最高的7237.72点👅👙，年内上涨11.66%👗💌🍆，去年以来累计上涨61.4%👡🍎💖，较2015年最高点4385.9点🥑，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🥕💗😻🧅，银行指数2024年以来累计上涨61.4%💕👠，远超TMT、新能源等新兴领域💝🍎🤍🍆🥭。

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维(wei)持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍇😈🥿，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🩱🤍👝👞。本周指数估值多数下降🍌🌽，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥔、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回(hui)落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事(shi)驱动(dong)下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显(xian)著。

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